Anul este 1953. Locul e un Hollywood de care puțini își mai amintesc. Magia nu mai e ceva fictiv, ci face parte din viața reală. De la cititul în cafea la reapariția lui Shakespeare pentru a rescrie un scenariu, magia e peste tot. Detectivul privat Phillip Lovecraft, unul dintre puținii care nu folosește magia, trebuie să rezolve cazul starletei Kim Hudson, care nu știe de ce i-a stagnat cariera. Soțul lui Hudson, șeful de studio N.J. Gotlieb, a găsit pe cineva care să-i ia locul în pat și pe ecran. Dar Gotlieb moare înainte ca Lovecraft să-l poată lua la întrebări, iar prietena lui Lovecraft, vrăjitoarea Hypolita Kropotkin, e principalul suspect. În oraș sosește senatorul Larson Crockett, împreună cu Comitetul pentru Activități Nenaturale. Senatorul vrea să descopere rădăcinile diabolice ale magiei și să distrugă vrăjitoria. Începe o adevărată vânătoare a vrăjitoarelor. Va putea Lovecraft să-și salveze prietena, să evite demonii și să rezolve o crimă, totul fără a apela la magie?
| Regizor: | Paul Schrader |
| Cu: | Valerie Mahaffey, Julian Sands, Dennis Hopper, Penelope Ann Miller, Eric Bogosian |
| Țară: | S.U.A. |
| Audio | engleză |
| subtitrare | română |
| Durată | 94 minute |